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石油巨头2019年表现差强人意

来源:中国能源网 时间:2020-02-25 08:49:32

  中国能源报-中国能源网 |日前,五大国际石油巨头相继发布2019年第四季度和全年财报。受宏观经济形势严峻、石油和天然气价格下跌以及化工市场供过于求等因素影响,巨头们的整体盈利情况不尽如人意。

  BP净利下滑超六成

  英国石油(BP)2019年实现净利润35.15亿美元,较2018年99.86亿美元的净利润下降64.8%。其中,2019年第四季度,BP净亏损400万美元,虽较前一个季度有所好转,但远不及2018年同期27.17亿美元的净利润。另外,该季度BP营业收入为711.2亿美元,低于2018年同期的756.8亿美元。

  不包括墨西哥湾漏油事故款项,2019年BP全年实现营业现金流282亿美元,同时保持了较为严谨的资本纪律,全年支出152亿美元,处于指导范围底端。值得一提的是,2019年BP完成了总计94亿美元的资产剥离规模,将在2020年底提前实现资产剥离100亿美元的目标。

  与此同时,BP负债率进一步下降,从2019年第三季度的31.7%降至31.1%,2019年最后一个季度减少债务11亿美元。2019年,BP日均油气产量为380万桶石油当量,较2018年增长2.7%,下游领域实现了95%的全年精炼利用率,连续第二年创下精炼产量纪录。

  BP首席执行官戴德立表示:“2019年,BP表现良好,运营情况安全可靠,拥有可持续的业务战略和强劲的现金流。第四季度是我担任首席执行官的最后一个季度,BP正朝着更安全、更强大前行,我相信其未来能够继续应对瞬息万变的能源大环境。”

  道达尔净利下降13%

  道达尔2019年净利润同比下降13%至118.3亿美元,营业收入小幅下降4.27%,至1762.49亿美元。2019年第四季度,道达尔调整后净利润为31.7亿美元,同比持平;债务调整后现金流同比增长20%,至74亿美元,碳氢化合物产量增加8%,至311万桶/日石油当量。

  值得关注的是,道达尔旗下4个部门勘探与生产、综合天然气与可再生能源和电力(iGRP)、炼油和化工以及营销与服务,分别在2019年贡献了75.09亿美元、23.89亿美元、30.03亿美元和16.53亿美元的调整后净营业利润。

  iGRP作为道达尔最重视的部门,2019年获得了超过1/3的净投资。其中,LNG表现最为强劲,销售额增加近60%并产生了37亿美元的现金流。鉴于道达尔计划到2035年将天然气在公司能源生产结构中的占比提升至60%,低碳业务占比提升至20%,预计未来3至5年其可再生能源业务还将出现大幅增长。

  道达尔首席执行官潘彦磊表示:“尽管去年欧洲天然气价格下跌38%,布伦特原油价格下跌10%,但我们仍然实现了这样的业绩表现,在弹性方面,我们比竞争对手要好得多。”他补充称,将在2020年底前出售价值50亿美元的资产,旨在专注于较低成本的业务。

  壳牌净利下降23%

  壳牌2019年实现净利润164.62亿美元,较2018年的214.04亿美元净利润下降23%;实现总营收3448.77亿美元,同比下跌11.2%。2019年第四季度,壳牌实现净利润29亿美元,2018年同期为57亿美元,降幅近50%;勘探和生产业务扭盈为亏,从2018年的盈利16亿美元变为亏损7.87亿美元;炼油和化工业务利润同比下降64%,略高于10亿美元。

  壳牌首席执行官范伯登表示,尽管油气价格下降,且炼油和化工行业面临严峻的宏观经济形势,但壳牌的战略和投资组合使其在2019年仍实现了具有竞争力的现金流表现。“今年现金资本支出将处于240亿至290亿美元期间低端,将更专注于债务削减。”他强调,“250亿美元股票回购计划没有改变,但会放慢回购脚步,这将取决于宏观环境和进一步的债务削减情况。”

  壳牌已于1月30日启动了下一阶段的股票回购计划,将在2020年4月27日前回购10亿美元的股票。该公司1月底股价下跌3%,接近3年新低。

  埃克森美孚净利大降31%

  埃克森美孚2019年实现净利润143亿美元,较2018年的208亿美元下降31%;收入下降近9%,从2018年的2900.21亿美元降至约2649.4亿美元;实现经营现金流297亿美元。这是该公司本世纪第3低的利润规模,也是2016年以来的最低水平。

  此外,埃克森美孚2019年第四季度实现净利润56.9亿美元,较2018年同期的60亿美元有所下滑,跌幅约5.16%,这主要是受到下游炼化业务疲软、油价持续走低等因素影响,化工部门在该季度亏损3.55亿美元,炼油业务利润同比下滑67%,至8.98亿美元。

  去年第四季度和全年的表现不佳,导致埃克森美孚股价下跌,2月3日创10年来新低,约60.37美元/股。高盛集团更是将该公司股票评级从“中性”下调至“卖出”,目标价格从每股72美元降至59美元,并预计下游和天然气价格将继续让其盈利能力承压。

  埃克森美孚首席执行官伍德伦表示,2020年资本支出为330亿至350亿美元,高于2019年的311亿美元。“2019年对我们许多业务都是充满挑战的一年,天然气、炼油和化工产品的价格和利润率接近或处于10年低点。”他说,“未来我们仍将继续专注于改善基础业务,提高效率并优化投资组合的价值。”

  伍德伦对美国最大页岩产区二叠纪盆地的产量增势持乐观态度,2019年第四季度埃克森美孚在该盆地的石油产量约为29.4万桶/日,较2018年同期增长54%。埃克森美孚去年第四季度日均油气产量402万桶石油当量,实现连续第6个季度同比增长。

  雪佛龙净利暴跌80%

  雪佛龙2019年实现净利润29.24亿美元,较2018年的148.24亿美元净利润下滑80%;实现营运现金流273亿美元;日均石油产量达到创纪录的308万桶。2019年第四季度扭盈为亏,从2018年的37.3亿美元净利润变为66亿美元净亏损。

  值得关注的是,雪佛龙2019年第四季度资产减值规模达到104亿美元,包括墨西哥湾深水项目、阿巴拉契亚页岩气资产以及加拿大Kitmat液化天然气项目等。鉴于阿巴拉契亚和墨西哥湾业务的相关减值达到82亿美元,雪佛龙在美上游业务2019年第四季度亏损75亿美元,2018年同期则盈利9.64亿美元。

  雪佛龙首席执行官MichaelWirth表示:“2019年运营现金流仍然强劲,这使得我们履行了所有财务优先事项,包括支付90亿美元股息、回购40亿美元股票、为资本计划提供资金等,同时我们减少了超过70亿美元的债务。”

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